INFORMACIÓN AL CLIENTE - PLAN INVERSOR
Presentación del Asesor
Gerson Céspedes Araya, RUT 18.665.806-K, es asesor de inversiones inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) bajo el Registro N°235, autorizado por Resolución Exenta N°2209. Los servicios de asesoría son prestados bajo la marca comercial Plan Inversor de GERCESP SpA, RUT 78.131.732-2, con domicilio en El Trovador 4280 Of. 307, Las Condes, Santiago.
Email: gerson.cespedes@planinversor.cl
Teléfono: +56 9 2377 7818
Sitio web: www.planinversor.cl
Naturaleza del Servicio
Plan Inversor presta servicios de asesoría de inversión conforme a la Ley N°21.314 y la Norma de Carácter General N°472 de la CMF. La asesoría consiste en entregar recomendaciones personalizadas sobre instrumentos financieros, basadas en el perfil, objetivos y situación financiera de cada cliente.
Plan Inversor no administra ni custodia fondos de clientes. Las inversiones se realizan directamente por el cliente en instituciones financieras reguladas. En casos donde el cliente lo autoriza expresamente mediante mandato, el asesor puede dar instrucciones de inversión a Vector Capital Corredores de Bolsa SpA en nombre del cliente. En ningún caso el asesor recibe, administra ni custodia fondos directamente.
Remuneración del Asesor
Los servicios de asesoría se remuneran mediante honorarios pactados con el cliente según el plan contratado. Adicionalmente, Plan Inversor mantiene un acuerdo comercial con Vector Capital Corredores de Bolsa SpA, en virtud del cual puede recibir una compensación cuando clientes referidos realizan inversiones a través de dicha institución.
Declaración de Conflicto de Interés
Plan Inversor mantiene un acuerdo comercial con Vector Capital Corredores de Bolsa SpA, por el cual puede recibir una compensación económica cuando clientes referidos realizan inversiones a través de dicha institución. Esta compensación no afecta la independencia de las recomendaciones entregadas, las cuales se basan exclusivamente en el perfil e intereses del cliente.
El cliente puede optar por ejecutar sus inversiones en cualquier institución financiera regulada de su preferencia, sin que esto afecte la relación de asesoría con Plan Inversor.
Riesgos Generales
Toda inversión en instrumentos financieros conlleva riesgos. El valor de los activos puede subir o bajar según las condiciones del mercado. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Plan Inversor no garantiza rentabilidades específicas.
Confidencialidad
Plan Inversor trata la información del cliente con estricta confidencialidad. Los datos personales son utilizados únicamente para la prestación del servicio de asesoría y no son compartidos con terceros salvo obligación legal, conforme a la Ley N°19.628 sobre Protección de la Vida Privada.
Consultas y Reclamos
Para cualquier consulta relacionada con este documento, la asesoría recibida o el ejercicio de sus derechos como cliente, puede contactarnos en:
Email: contacto@planinversor.cl
Email directo al asesor: gerson.cespedes@planinversor.cl
Si considera que sus derechos como inversionista han sido vulnerados, puede además presentar un reclamo ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en www.cmfchile.cl.
Gerson Céspedes Araya — RUT 18.665.806-K — Registro CMF N°235 — Res. Exenta N°2209 — GERCESP SpA — Plan Inversor — gerson.cespedes@planinversor.cl